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十大药企新排名!H1总营收近2000亿美金,累计3587项临床研究,围攻肿瘤

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来源:动脉网络

十大制药企业新排名! H1总收入近2000亿美元,共有3 587项临床研究,围攻肿瘤

药物研发是一个缓慢的过程。已经发展了数百年的大型制药公司在这一领域处于领先地位。这些巨头控制着世界上最有价值的毒品,顶级团队和最强大的资本。巨人之间的合作与碰撞影响着整个药物领域的发展趋势。数十亿的并购吸引了顶级制药公司的注意。

大型制药公司已经发布了自己的2019H1年成绩单,最近的十家制药公司也纷纷问世。今年上半年,制药企业的格局发生了哪些变化?谁进入前十名,谁将离开?秀梅王和岳瑶王位何时坐? Keytruda在获得连续指示后如何表现?中国的数量采购如何影响世界制药企业的格局?这些制药巨头如何规划未来的发展?

十大医药企业新名单:Lilai Leave,BMS Upper

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2019H1新药十强企业名单

在2019年上半年,世界十大制药企业的格局略有变化。 2018年,莱莱以245.56亿美元的收入进入前十。业绩调整后,2019年H1的收入仅为107.29亿美元,甚至低于阿斯利康(111.187亿美元),并且跌出前十名。由于Eliquis和Opdivo的出色表现,Bristol-Myers Squibb(以下简称BMS)以111.93亿美元的收入收购了Lilai的第九名。

与此同时,在榜单的首位,辉瑞仍然以244.66亿美元的收入位居榜首,但在罗氏快速增长的上半年,两者之间的差距已缩小至不足4亿美元。如果辉瑞公司的业绩在下半年继续弱势增长,罗氏有机会在2019年底超过辉瑞公司的顶级制药公司。与此同时,默克公司也凭借迅速与强生公司交换了头寸。 Keytruda的情况。

在辉瑞和赛诺菲的年度报告中,提到了国内4 + 7批购买对其收入的影响。 2018年,辉瑞的主要增长动力来自中国和其他新兴市场,中国市场增长超过20%。

然而,在2019年上半年,辉瑞的仿制药和仿制药业务部门Upjohn的业绩大幅下滑。关键原因是批量采购项目使Upjohn在中国的业务减少了20%。赛诺菲已在其部分药品管道中警告称,由于推动中国的主要采购项目,Plavix和Aprovel/Avapro的销售可能会在下半年下降。

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将十大制药公司的研发投入比率与2019H1的增长率进行比较

制药公司的研发投入一般保持在收入的15-20%左右(建生没有披露制药业务的研发投入,因此数据显示了研发总投资的比例)。有趣的是,当我们重叠制药公司的增长率和研发投资时,我们发现两者之间存在明显的正相关关系。

新药研发现在逐渐下放,大量初创药品公司正在干预这个受到高度监管和高度监管的行业。因此,许多大型制药公司正在逐步减少自己的研发费用,并通过收购获得新的药品管道。然而,从研发投资与制药公司发展的相关性来看,保持研发投资比例约为20%可能是保持制药企业快速增长的关键。

两项超过500亿美元的并购将重塑制药公司的模式

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2019H1十大医药企业并购案例

最受欢迎的2019H1收购无疑是每年BMS收购新基地和Aibowei年中收购艾健。这两次收购大致相同,二级市场的态度似乎基本相同。

2019年1月3日,BMS宣布以740亿美元收购Sunbase Pharmaceuticals。 BMS股价在当天暴跌,从52.43美元跌至45.12美元,下跌14%。阿伯丁也发生了类似的情况。 2019年6月4日,Aibowei宣布以630亿美元收购艾健。 Aibowei的股价当天从78.45美元跌至65.70美元。下降了16%。

如果比较收入,辛集制药绝对比艾未未有更多的价值。辛集药业拥有世界第二价值药物Revlimid。 2019H1的收入为84亿美元,净收入为31亿美元。它接近十大制药公司的数量。艾健尚未公布第二季度财报。虽然其2019Q1的收入已达到36亿美元,但其净亏损为24亿美元。

艾博维收购艾健的原因可能是从艾健毒品管道中发现“下一个秀美乐”。艾健是为数不多的没有参与癌症领域的大型制药公司之一。有68项临床试验,其中43项处于III/IV期临床试验阶段。其主要业务分布于其他疾病,如神经系统疾病,消化系统疾病和眼科疾病。主要适应症包括黄斑水肿,糖尿病性胃轻瘫,偏头痛等基础较大的患者,目前的治疗方案无效。疾病领域。

因此,在未来几年,艾健很可能会陆续上市药物,每种药物都有巨大的市场潜力。只要其中一种药物成功,艾健就有机会扭转这种趋势。这就是Aberdeen重新投资Ayr的原因。

销售超过20亿美元的13种药物,秀美乐开始露面了

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2019H1十大制药公司销售额超过20亿的药品

艾博维的秀美乐终于在2019H1出现疲劳迹象,销售额为93.2亿美元,比2018年同期减少5.7亿美元,下降5.84%。

虽然修美乐半年的销售额近100亿美元仍然远远落后于后者,但正如我们预计的那样,欧洲市场专利到期导致的销售额下降已经有效影响艾博威的整体表现。 Aberdeen的2019H1表现同比下跌0.80%,而秀来无疑是最重要的因素。

在PD-1市场,Keytruda和Opdivo之间的竞争始终是一个津津乐道的话题。在2018年上半年,Opdivo仍然领先一点点优势。但在对Keytruda指示的不加区别的轰炸中,Keytruda在2018年的销售中首次超过Opdivo。2019H1的表现完全宣告了Keytruda在这场对抗中的胜利。

Keytruda 2019H1的销售额达到49亿美元,同比增长56.60%。虽然Odiwo也保持增长,销售额也达到了36.2亿美元的新高,但它已被Keytruda抛在后面。更可怕的是,默克公司进行的638项临床试验中有414项与Keytruda有关。

Shinki Pharmaceuticals作为2018年第二畅销药物,2019H1的销售额达到53.1亿美元的新高峰,同比增长13.3%。在秀美乐的销售下滑的情况下,Revlimid是下一个毒品王的最有力竞争者。但正在迎头赶上的Keytruda正在缩减与Revlimid的差距,到2019年1月将达到4亿美元。如果Keytruda能够在今年下半年继续保持如此强劲的势头,它将有机会在2019年与Revlimid竞争。

虽然Opdivo没有赢得与Keytruda的竞争,但2019H1 36.2亿美元的销售额足以让Opdivo跻身前十大制药公司的前五大单药销售。除了BMS手中的另一种明星药物Opdivo,Eliquis在今年上半年也表现良好,总销售额为39.7亿美元,比2018H1增加了8.1亿美元。这两种药物占2019H1销售额的62%,帮助BMS进入前十大制药公司名单。

3,587项临床试验,十大医药公司围困肿瘤

动脉网络计算临床试验的商业赞助和活跃药物临床试验,并对所有临床试验的适应症,分期,赞助商,现状和其他信息进行分类,最后整合到全球药物临床试验中。数据库。

为了更清楚地表达十大制药公司的布局方向,我们从临床数据库中选择了直接参与2019H1十大制药公司的3,587个临床试验,并为主要制药公司制定了管道储备丰富和适应症。使用流行的适应症布局进行了整体分析。

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十大制药公司的III/IV期临床试验数量和临床试验比例

最后,十大制药公司的临床试验如上图所示。临床试验显示制药公司的药物管道储备。默克公司,BMS公司和诺华公司共有500多项临床试验,其中默克公司有638项临床试验和190项III/IV期临床试验。

雅培仅有195项临床试验,是十大制药公司中唯一一家拥有不超过200家制药公司的公司。缺乏后续药物管道也可能是雅培收购艾健的主要原因之一。

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十大制药公司正在调查临床试验指征的分布

在适应症分布方面,十大制药公司大致分为两组。

其中一组包括默克,罗氏和BMS。这三家制药公司的大部分销售基本上由几种药物提供。在临床管道布局中,这三家制药公司也关注其主要药物管道。

该策略的优势在于,在同一领域的长期研究和开发可以加速研发经验的积累,并使随后的研发过程更加顺畅。此外,成功的单一药物具有强大的爆发力。例如,Merck在过去两年中凭借Keytruda的实力经历了爆炸式增长。但是,这种策略的缺点也很明显,很容易受到专利悬崖的影响。

其他制药公司的适应症分布更为平均。辉瑞在几乎所有疾病领域都有一定的布局。作为第三大制药公司,诺华公司甚至没有任何药品在2019H1销售超过20亿美元。这样的发展战略更加稳定,可以确保其业绩长期保持平稳增长,不会突然受到其他药品市场的冲击,专利悬崖的风险也很小。但缺点是缺乏爆发力,由于多样化,某些领域的爆发力可能较慢。

肿瘤是十大制药公司中的疾病领域。特别是,Merck和BMS在开发Keytruda和Opdivo的适应症方面做出了巨大努力。关注的第二大领域是传染病。特别是对于没有临床解决方案或解决方案不够好的HIV,HCV,肺炎球菌和其他疾病,主要制药公司正试图进行布局。

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十大制药公司正在研究临床试验中流行适应症的分布

就具体适应症而言,高度关注的五种适应症是肿瘤。大型制药公司关注的疾病基本上是肿瘤和慢性疾病。前者只是患者的需要,而后者具有良好的市场前景。在大型制药公司的临床试验中,罕见疾病不太常见,“大病”仍然是他们关注的核心。

乳腺癌和肺癌是目前最新的两种适应症。乳腺癌领域终于在2019年取得了新的进展。罗氏的Tecentriq于2019年3月被FDA批准用于三阴性乳腺癌治疗,成为第一个用于三阴性乳腺癌治疗的免疫疗法。诺华公司的Ibrance于2019年4月被批准用于治疗男性乳腺癌。

此外,默克还在7月底宣布,Keytruda联合化疗达到了三阴性乳腺癌的主要终点,与单纯化疗相比,其显着改善。根据目前乳腺癌的研究和发展现状,这一适应症领域近年可能会有连续的突破,但最终占据这一市场的药物取决于治疗效果和市场认知度。

文字|郝汉

微信| hhaaa_bio

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